Alex Coal sabe que su novio, Codey Steele, se ha enamorado un poco de su amiga Kiara Cole, por lo que fabrica un regalo debajo del árbol de Navidad. Se acurruca con Codey debajo del árbol mientras Kiara prepara chocolate para los dos. Codey se sorprende al ver a Kiara allí, pero se sorprende aún más cuando Alex toma un regalo de debajo del árbol y le pide que lo abra. Cuando revela dos juegos de lencería, uno para su novia y otro para su mejor amiga, Codey sabe que le espera una Navidad muy feliz. Kiara se inclina para besarlo y hace oficial que este trío va a suceder. Codey se contenta con ver al principio cómo las chicas se ponen de pie para montar un espectáculo. Revelan los pechos de la otra, deleitándose con las puntas perfectas de los pezones de la otra. Luego, todavía con sus tacones altos, se quitan sus propios vestidos. Codey les entrega la lencería a cada una de ellas, observando con deleite mientras se la ponen. Agarrando un poco de muérdago, Codey juega con el tema navideño al pedir un beso más íntimo. Alex sabe lo que pasa cuando se arrodilla para envolver sus labios alrededor de la dura polla de Codey. Mientras tanto, Kiara le roba un beso de los labios antes de unirse a su amiga en el suelo para una mamada doble. La lencería sale pieza por pieza mientras las chicas mueven sus bocas en tándem. Para cuando están desnudos y acostados con Codey debajo del árbol de Navidad, sus coños están goteando de emoción. Kiara prueba por primera vez la polla de Codey mientras se sube encima para montarlo. Mientras tanto, Alex planta su chocho en la cara de Codey para que él pueda darse un festín con su chocho de la pista de aterrizaje. Cuando el trío decide cambiar las cosas, Alex se encuentra sobre sus manos y rodillas entre Codey y Kiara. Codey monta el arranque de Alex por detrás. Mientras tanto, Alex ahoga sus gritos de alegría por el arranque desnudo de Kiara mientras se deleita con los dulces jugos de su amiga. Eventualmente, Kiara se acuesta para hacer que su dulce centro sea aún más accesible para Alex. Jalando a Kiara hacia adelante mientras Alex se mueve para dejar paso a su amiga, Codey desliza las bolas profundamente en su lujurioso agujero de mierda. Kiara está mojada y resbaladiza, lo que facilita que Codey adopte un ritmo sensual. Mientras tanto, la talentosa lengua y los labios suaves y calientes de Kiara deleitan su coño con Alex. Las chicas reanudan su viaje con Codey en el fondo a continuación. Esta vez, Alex disfruta de los encantos masculinos de Codey. Kiara balancea sus caderas sobre la cara de Codey, extendiendo sus jugos por todas partes mientras disfruta del toque de Codey. s lengua a su clítoris. Eso es justo lo que ambas chicas necesitan para disfrutar de sus últimos clímax de la tarde. Completamente saciados, cada uno se inclina hacia adelante para frotarle uno a Codey. Él los recompensa golpeándolos a cada uno con un facial de semen caliente para terminar su trío con una sorpresa pegajosa.
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