Las morenas Evfrat Mai y Xenia están en medio de una apasionada sesión de besos cuando se les une su amante en común, Grace Hartley. La rubia es recibida con los brazos abiertos para ocupar su lugar entre los demás. Besando su camino por el cuerpo de Grace, Xenia y Evfrat liberan a su mujer de sus bragas y aplican sus dedos y lenguas en el húmedo coño afeitado de Grace con el placer sensual como objetivo. Xenia finalmente vuelve a subir por el cuerpo de Grace para provocar y chupar sus tetas. Juntas, las ansiosas morenas brindan un intenso placer a su mujer. Cambiando las cosas, Evfrat se mueve hacia arriba para equilibrar su exuberante trasero en el borde del sofá y separa sus muslos para revelar su cremosa y húmeda raja. Grace se acomoda debajo de Evfrat, deslizando sus manos por la parte interna de los muslos de su amante para alcanzar la suavidad de sus pliegues empapados. Mientras tanto, Xenia se desliza entre las piernas separadas de Grace y lame su suave lengua arriba y abajo de su dulce coño. Evfrat pronto intercambia lugares con Xenia, dando placer y permitiendo que su amiga reciba de Grace. El trío continúa sin perder el ritmo, y ambas morenas finalmente regresan su atención a Grace hasta que la rubia se disuelve en gemidos y estremecimientos exquisitos. Luego es el turno de Xenia de disfrutar la atención de sus dos amantes. Con las piernas separadas, hay mucho espacio para que tanto Evfrat como Grace exploren su vaina apretada con los dedos mientras masajean su tierno clítoris. Pronto reanudan su tren de placer, con Grace trabajando con sus dedos mágicos profundamente dentro del coño de Xenia y Xenia lamiendo ansiosamente los pliegues de Evfrat. Xenia pronto se ve superada por la pasión que comparten el trío de chicas, gimiendo y jadeando mientras su orgasmo tiembla a través de ella mientras Evfrat la abraza. Con solo Evfrat extrañando esa increíble sensación, Grace y Xenia saben que no pueden dejar a su amante fuera. Grace apoya a la morena mientras se sienta a horcajadas sobre la cara de Xenia, gimiendo cuando Xenia pasa su talentosa lengua a lo largo de su raja goteante. Siempre dispuesta a ayudar, Grace se inclina hacia adelante para aferrarse a los pezones duros y sensibles de su mujer. Cuando se necesita un poco más de estimulación para llevar a Evfrat al límite, sus amantes la ayudan a rodar sobre sus rodillas y levantan su trasero en el aire para darles acceso sin restricciones a su necesitado agujero. La penetración profunda que son capaces de darle a su mujer rápidamente hace que Evfrat grite de placer.
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