Quinn Wilde y Alex Legend todavía están dormidos en la cama cuando Karlee Gray se une a ellos. Ataviada con lencería, Karlee es una imagen de la seducción que Quinn está feliz de abrazar. En unos momentos, las chicas han comenzado a acariciarse los grandes pechos mientras se lamen los pezones duros. Cuando las miran y ven que Alex sigue dormido, deciden despertarlo de la manera más sexy posible. Arrastrándose por la cama, las chicas toman la erección de Alex en la mano y comienzan a chupar. Comparten muy bien, turnándose e incluso ayudándose mutuamente a hacer garganta profunda en la gran polla de Alex. Mientras tanto, hacen una pausa para intercambiar besos profundos mientras sus manos continúan acariciando y acariciando. Una vez que Alex está bien despierto, las chicas se trasladan a la cabecera de la cama para que él pueda devolver el favor del placer oral en cada uno de sus coños cremosos. Levantando uno de los muslos de Quinn, Alex empuja profundamente en su chocho peludo. Sus bolas golpean su arranque mientras la llena de polla. Karlee hace todo lo que puede para ayudar a sus amantes, besando, chupando y acariciando para el placer de todos. Obtiene su recompensa cuando termina sobre sus manos y rodillas con la cara enterrada en el agujero almizclado de Quinn y Alex agarra su trasero mientras él la embiste por detrás. Las chicas se toman unos momentos más para poner sus bocas a trabajar. El placer de Alex, pero no pasa mucho tiempo antes de que Quinn se encuentre en medio de un sándwich de trío. Al igual que Karlee antes que ella, Quinn ahoga sus gritos de alegría por la paliza adecuada que está recibiendo enterrando su cara en el chocho de su novia. Feliz de jugar al semental, Alex sigue así hasta que ha satisfecho completamente a sus exigentes amantes. Rodando sobre su espalda, Karlee junta sus tetas para que Quinn lama los pellizcos. Mientras tanto, Alex se cierne sobre ambos masturbándose su propio palo de mierda. Cuando explota sobre los pechos llenos de Karlee, Quinn se apresura a lamer el desastre y lo convierte en una bola de nieve con su novia para concluir su relación sexual.
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