Kyle Mason y su hermanastra Jessie Saint tuvieron una pequeña aventura hace un tiempo, pero acordaron que dejarán de follarse. Cuando Jessie se acerca a Kyle para ayudarla a estirarse para calentar antes de ir al gimnasio, inicialmente sospecha que Jessie se está retractando de su acuerdo de dejar de hacerlo. Jessie insiste en que solo quiere ayuda, e incluso lo demuestra con algunos estiramientos de calentamiento propios. Tiene un pequeño desgarro en sus calzas, lo que capta la atención de Kyle inmediatamente cuando lo nota. Acepta ayudar a Jessie a estirarse, pero no puede apartar los ojos de ese agujero oculto. Jessie sabe exactamente lo que su atuendo le está haciendo a Kyle mientras espera el momento perfecto en su estiramiento para frotar su trasero contra la polla de Kyle y llamar su atención. Ahora que ha confirmado que Kyle está interesado, Jessie insiste en que quiere follar. Kyle todavía se muestra reacio ya que habían acordado no hacerlo, pero Jessie no aceptará un no por respuesta. Echando la mano hacia atrás, toma ese pequeño agujero y lo abre de par en par para exponer su culo y su coño por completo. Kyle no puede resistirse, una imagen tan bonita, especialmente cuando Jessie se estira para comenzar a acariciar su erección. Una vez que se rinde y hunde su polla en el apretado agujero de su hermanastra, Kyle sabe que no hay vuelta atrás. Después de una cogida al estilo perrito, Jessie chupa sus propios jugos de la polla de su hermano antes de subirse encima para montarlo en su coño lleno de crema. ¡Sus pequeñas tetas rebotan mientras le da un paseo que demuestra que deberían follar a menudo! Luego, Jessie rueda sobre su espalda y empuja ambas rodillas hacia sus hombros para abrirse por completo. Kyle golpea ese coño apretado, satisfaciendo a Jessie ' Saca todas las necesidades antes de que él se retire para cubrir su coño carnoso con una corrida. Mientras disfrutan de las consecuencias, Kyle intenta reafirmar que esta fue la última vez mientras Jessie se ríe de la idea.
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