Raúl Costa y su novia Lucy Heart tienen los labios cerrados mientras se dan largos besos. Desconocido para ellos, Suzy Rainbow está de pie al margen con la mano en sus bragas transparentes mientras disfruta del espectáculo. Cuando Lucy se da cuenta de Suzy, hace señas a su amante para que se acerque y sorprenda a Raúl con un trío caliente. Las dos chicas intercambian besos profundos antes de dejar que Raúl vuelva a la acción. Ellas sonríen cuando él les quita los sostenes a cada una y se unen a Raúl para burlarse y los senos de la otra. Una vez que han sacado a Raúl de su ropa, Lucy toma la iniciativa para engullir su polla dura en su boca caliente. Suzy toma el relevo donde lo deja Lucy, uniéndose a su novia mientras se turnan para lamer y chupar el tieso de Raúl. Con sonrisas traviesas en ambos rostros, las chicas se alejan de su doble mamada. Se quitan los tacones altos y se reclinan en el sofá. Luego, cada uno extiende sus pies enfundados en medias para envolver la erección de Raúl en la calidez texturizada de sus pies acariciando su polla y jugando con sus bolas. Su posición hace que sea fácil para Raúl jugar con cada uno de sus chochos debajo de sus bragas mientras burlarse de su polla. Sabiendo que quiere más, Lucy es la primera en quitarse la ropa interior, mientras que Suzy rápidamente hace lo mismo. Mientras Lucy continúa chupando la polla de Raúl, Suzy coloca su cremoso chocho sobre su cara. Tan pronto como Raúl se distrae dándose un festín con el chocho de la morena, Lucy aprovecha y balancea su pierna sobre su cadera para empalarse en su pene y salir a dar un paseo. Cambiando las cosas, Suzy se pone de rodillas mientras Raúl se coloca detrás de ella para poder tomarla en un golpe de coño al estilo perrito. Sus jadeos y gemidos llenan la habitación, pero pronto se ahogan cuando Lucy se desliza debajo de su rostro. Con su enfoque dividido entre la pila de pollas duras de Raúl penetrando su apretado agujero y sus dedos trabajando en la vaina de Lucy, Suzy necesita algo más para correrse. Raúl sabe exactamente qué hacer; inclinándose hacia delante, acaricia con la lengua el ano de Suzy en un movimiento que deja a la morena sin huesos de placer. Todavía de lado, Lucy levanta una pierna cuando Raúl se coloca detrás de ella para que pueda volver a entrar en su suave guante. Sus largas caricias son justo lo que Lucy necesita para explotar de placer. Momentos después, Raúl se hunde en el coño de Suzy por última vez. Cuando ella alcanza la cima de su placer, Raúl alcanza el límite de su resistencia. Retirándose, cubre el vientre y el pecho de Suzy con semen que Lucy está ansiosa por lamer y hacer una bola de nieve con su novia.
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