Las lesbianas lujuriosas Emma Hix y Kyler Quinn han querido tener un trío durante mucho tiempo. Emma toma lecciones de piano y se ha dado cuenta de que le gusta mucho el marido de su profesora de piano, Kyle Mason. Después de hablar con Kyler, las chicas deciden un plan. El primer paso es que tanto Kyler como Emma lleguen muy temprano a la lección de piano de Emma. Kyle deja entrar a las chicas, como estaba previsto. El siguiente paso es que Emma simule que se ha lastimado el pie para que Kyle les traiga algo de hielo. Cuando Kyle está de espaldas, las chicas saltan a la isla de la cocina y comienzan a desnudarse. Kyle se da la vuelta y ve lo que está pasando, pero en lugar de entrar en acción como Emma y Kyler esperaban, se retira a su habitación. Las alumnas cachondas se toman unos momentos para que Emma lama el chocho de Kyler, pero luego pasan a su plan de respaldo. Siguiendo a Kyle arriba, lo acorralan en su habitación. Esta vez, no van a aceptar un no por respuesta. Reanudan su sesión de besos, haciendo lo que sea necesario para despertar el interés de Kyle. Eventualmente, Kyle se deja atraer hacia la cama. Las chicas están encima de él, acariciando sus duros músculos y lamiéndolo desde el cuello hasta las orejas. Mientras le quitan la ropa a Kyle, Emma y Kyler se arrodillan para poder abrirse completamente y comenzar a chuparle la polla y las bolas. Se apagan para que cada chica pueda disfrutar de tener sus labios envueltos alrededor de la D. Tumbada en la cama, Emma abre los muslos para animar a Kyle a entrar. Él empuja su gran polla profundamente en su agradable agujero húmedo mientras Kyler se sube a su cara. Preparándose para dar un paseo, Kyler mueve sus caderas al ritmo de los movimientos de la lengua de Emma mientras Kyle mantiene a Emma La fiesta va. Cuando las chicas consiguen que Kyle se acueste en la cama, Kyler finalmente disfruta de tener la D adentro. Ella lo monta en vaquera inversa mientras Emma hace todo lo posible para duplicar el placer de Kyler. Cuando Kyler se baja, Emma lame los jugos de su novia de la carne masculina de Kyle y luego sube a bordo para dar un paseo de vaquera. Las chicas se toman un minuto caliente para trabajar juntas para lamer la erección de Kyle hasta que esté absolutamente limpia. Entonces Kyler se pone de rodillas para que Kyle pueda golpearla por detrás. Mientras tanto, Emma se acomoda en el borde de la cama para que Kyler pueda amortiguar sus monas de placer dándose un festín con el chocho apretado de Emma. Mientras Kyler permanece sobre sus manos y rodillas, Emma se desliza debajo de ella hasta que está boca arriba con la cara debajo de Kyler. trasero y las bolas de Kyle. Cuando Kyle sale para correrse por todo el culo de Kyler, Emma está en la posición perfecta para atrapar las gotas. Ella abre completamente para que Kyler pueda empujar la punta en su boca y dejar que Emma la chupe hasta limpiarla.
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