La pequeña bailarina Yvonne se ve sexy con su leotardo ajustado que se sube para darle un poco de camel toe mientras hace ejercicio. Cuando su pareja de baile, Nick Ross, se une a ella para un entrenamiento conjunto, Yvonne está lista para sus grandes manos sobre su diminuto cuerpo. Han pasado mucho tiempo juntos, así que no sorprende cuando Yvonne desliza su mano hacia atrás y siente que Nick es bueno y duro. Le baja el leotardo a Yvonne y se deleita con sus turgentes senos, adorándolos con la lengua. Liberando a Yvonne de su leotardo por completo, Nick se pone a trabajar lamiendo su chocho desnudo. Él acerca sus caderas, asegurándose de acariciar su clítoris con la lengua mientras ella se balancea sobre la barra. Entonces Yvonne se pone de rodillas y le devuelve el favor del sexo oral mientras acaricia y chupa hasta que su pareja empuja sus caderas para follarle la boca. Viniendo detrás de Yvonne, Nick pasa de golpear su boca a dominar su estilo perrito. Acostado, Nick atrae a Yvonne hacia adelante hasta que ella se coloca sobre su polla. Ella se desliza hacia abajo, usando la barra para mantener el equilibrio una vez más mientras lo cabalga hasta que gime de emoción por mucho tiempo. Cuando Yvonne se encuentra de espaldas con Nick follándola fuerte y rápido, la nena bailarina se deja llevar por un clímax de gemidos. A medida que desciende de su subidón orgásmico, acaricia a Nick hasta que él se vuelve loco con su vientre, luego se inclina hacia adelante para lamer su palo de mierda y limpiarlo de semen.
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