Mia Trejsi ha encontrado una nueva compañera de juegos en Nessie Blue. Las chicas apenas llegan a la puerta del apartamento de Mia antes de que Mia presione a Nessie contra una pared para capturar sus labios en un beso. Tomando la mano de Nessie, Mia lleva a su sumiso nuevo amigo a la habitación donde Michael Fly está esperando para completar su trío caliente. Después de tomarse un tiempo para darle un beso sensual a Michael por esperar pacientemente, Mia se pone de pie y guía a la tímida y cachonda Nessie. sobre. Empuja a Nessie sobre el regazo de Michael. Cuando ella cae sobre su vientre. Levantando la minifalda de Nessie, Michael cambia su tierno trasero. Nessie chilla y se contonea al remar, creando una escena en la que Mia no puede evitar masturbarse. Mientras Mia se traslada a la cama, Michael sube la minifalda de Nessie y aparta su tanga. Sus manos están en constante movimiento, amasando el culo y el coño de Nessie. Mientras tanto, Nessie engancha sus labios en el coño desnudo de Mia para duplicar el placer de Mia. Michael ofrece una buena digitación en el coño mientras Mia se quita las bragas y las mete en la boca de Nessie. Liberando a Nessie del agarre sexualmente poderoso de Michael, Mia saca la erección de Michael de sus pantalones. Las chicas se arrodillan, una a cada lado de Michael. Abriendo sus bocas, trabajan juntos para lamer arriba y abajo el eje de Michael. Cuando Mia le permite a Nessie tener toda la polla para mamar, enfoca su atención en besarse con Michael. Luego, las chicas intercambian sus posiciones para que Mia pueda probar completamente la D, luego continúan chupando juntas hasta que Michael está listo para la acción. Poniéndose de pie, Michael deja que las chicas le quiten los pantalones y la chaqueta. Luego se acuesta para que las niñas puedan ir al pueblo. Mia se sienta en la cara de Michael para poder montar su boca. Nessie continúa soplando el palo de mierda de Michael hasta que Mia se da la vuelta y mira la cara de Michael. La lengua de Michael mantiene la fiesta de Mia mientras Nessie la invita a unirse para chupar aún más la polla y las bolas. Finalmente, Nessie disfruta de la sensación de la polla de Michael enterrada dentro de su guante de terciopelo mientras Mia y Michael la acuestan en la cama para que pueda él sobre su espalda. Con Michael enterrado dentro de ella y Mia lamiendo sus pezones, la dulce Nessie pronto empieza a gemir de puro placer. Michael se retira y deja que Mia lama los jugos de Nessie de su polla antes de que las chicas intercambien lugares para que Mia disfrute de ese tratamiento. Una vez que Michael le ha golpeado el coño a Mia, Nessie se sube encima de ella. En sus rodillas, ella se inclina hacia adelante para presentar su arranque para Michael como un sándwich de coño. Michael prepara a Nessie acariciando su ano, luego sale del coño de Mia y se desliza hacia la vagina de Nessie. Michael una vez más se encuentra de espaldas con las chicas montando su boca y su polla. Esta vez, es Mia sobre la erección de Michael y Nessie sobre su boca. Cuando Nessie y Mia finalmente quedaron satisfechas, se acostaron en la cama una al lado de la otra sobre sus espaldas. Acariciando el tieso de Michael, trabajan su polla carnosa hasta que aparece y ofrece un doble facial que deja a las dos chicas pegajosas y sonrientes.
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