Apolonia Lapiedra y Foxii Black se encuentran para su cita y admiran los vestidos de la otra. Las chicas han decidido quedarse esta noche, y aunque empiezan la velada charlando, un solo beso lleva a un rumbo mucho más sensual. Mientras continúan mostrando su afecto mutuo, Apolonia desliza su mano por la minifalda de Foxii en una invitación descarada. Poniéndose de pie, Apolonia insta a Foxii a ver la sorpresa que tiene reservada. Al levantar el vestido de Apolonia, Foxii ve que su novia no lleva bragas debajo de la minifalda. Eso la inspira a quitarse el vestido de Apolonia por completo. Arrodillándose ante su amante, Foxii saca la lengua para probar el deleite del chocho de la pista de aterrizaje de Apolonia. Las caricias suaves y húmedas de la lengua de Foxii son un bálsamo para la necesidad sensual de Apolonia. Ella puede' No ayuda sino pasar sus dedos por el cabello de Foxii para mantener a su amante cerca. Foxii responde enfocándose en el corazón de la alegría de Apolonia con círculos provocadores alrededor de su clítoris. Dándole la vuelta a Foxii, Apolonia ayuda a su novia a quitarse la falda y luego desabrocha la parte inferior de su traje. Mientras Foxii permanece de pie, Apolonia se hunde para dejar besos con la boca abierta en el chocho desnudo de su amor. Ella pone su lengua a trabajar, presionando el calor plano en el clítoris de Foxii para provocar la pequeña protuberancia antes de chuparla para obtener una sensación exquisita. Cuando Foxii interrumpe el festín del coño de Apolonia para quitarle el resto del traje, Apolonia mira con pura hambre en su ojos. Entonces Foxii se sube a la otomana sobre sus manos y rodillas, dejando su trasero libre para que Apolonia lo apriete y lo sacuda. Esa posición también deja a Foxii' Su ano queda totalmente expuesto para que Apolonia la tiente con su lengua rígida mientras desliza dos dedos en el corazón del deseo de Foxii. La intensa digitación del coño de Apolonia continúa hasta que todo el cuerpo de Foxii se estremece en éxtasis. Solo entonces se rinde para aceptar un profundo beso de Foxii. Levantando los dedos, le ofrece la esencia de Foxii, para deleite de su amante. Ahora que ha experimentado su primera ronda de felicidad, Foxii no puede esperar un momento más para devolverle el favor a Apolonia. Hace girar a Apolonia sobre manos y rodillas en un espejo de la posición que acaba de disfrutar, y luego se pone manos a la obra dándole a su novia exactamente el mismo trato. Su lengua lame el trasero y el chocho de Apolonia, mientras su pulgar se desliza entre su clítoris y su agujero de mierda. Ahora que ha disfrutado de un respiro de los latidos de su cuerpo, Foxii insta a Apolonia a que se la folle por segunda vez. Se sienta en la otomana y luego abre los muslos, abriéndose para la dulce boca de Apolonia. Feliz de complacer la solicitud de su amante, Apolonia una vez más se pone a lamer y chupar el suave arranque calvo de Foxii hasta que otro clímax se estremece a través del voluptuoso cuerpo de Foxii. Solo entonces las novias intercambian un beso final y se van de la mano.
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