Cayla se sienta bajo la luz del sol de la mañana, vestida solo con un sostén de lencería y bragas mientras contempla la belleza que es Anie Darling. Jalando con cuidado las sábanas para descubrir los pequeños senos de Anie, Cayla se inclina para rodear con su lengua los suaves pezones de su novia. Cuando Anie se despierta con el toque de su amor rubio, sus pezones se endurecen y atrae a Cayla para darle un beso prolongado. Manteniendo las cosas lentas y constantes, Cayla cubre el cuerpo de Anie hasta que encuentra la tanga de su amante. Presiona el talón de su mano en el corazón del placer de Anie, luego baja la ropa interior por las largas piernas de Anie. Ahora que su novia se presenta ante ella como un delicioso regalo, Cayla se acomoda sobre su vientre entre los muslos de Anie y se va a la ciudad a lamer la delicia almizclada del chocho desnudo de su amor. Incapaz de contener sus suaves jadeos y gemidos de emoción, Anie abre los muslos para acomodar a Cayla entre ellos. A cambio, Cayla hace todo lo posible por lamer y tocar con los dedos el dulce arranque de su novia. Los labios hinchados de Anie se abren con gritos de emoción cuando Cayla se pone de rodillas para obtener el impulso necesario para follar con los dedos su amor hasta completarlo. Mientras que el coño de Anie todavía late con satisfacción, Cayla trepa por el cuerpo de su amante y coloca su coño sobre la boca de Anie. Sus caderas chocan y se muelen contra los suaves labios de Anie mientras la morena saca la lengua para jugar con los pliegues de Cayla. Eventualmente, Cayla levanta sus caderas más alto para que Anie pueda poner sus dedos a trabajar complaciendo el agujero de mierda de la pista de aterrizaje de su novia. Rodando sobre sus manos y rodillas mientras Cayla se desliza por su cuerpo, Anie levanta sus caderas hacia atrás para empujar su trasero en el aire. Cayla acepta la invitación tácita, agarra el firme trasero de Anie entre sus palmas y lo abre para que nada quede a la imaginación. Inclinándose, endurece la lengua para sondear el ano de Anie mientras la morena tararea su profunda aprobación. Cuando Cayla finalmente desliza sus dedos en el agujero de Anie desde atrás, encuentra a Anie empapada y lista para explotar con la más mínima estimulación. Decidida a darle a su novia el mismo golpe doble que acaba de disfrutar, Anie se deja caer boca abajo entre las piernas de Cayla y usa su lengua para lamer el coño calvo de su amante con movimientos largos y húmedos. Sus cuidados amorosos pronto dan sus frutos cuando Cayla se estira para agarrar la almohada detrás de su cabeza y se deja caer en un clímax largo y poderoso. Relajarse después, las dos chicas se miran y se abrazan en un beso apasionado que afirma el amor.
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