¡Bernie y Simon han sido los mejores amigos durante tanto tiempo! Últimamente, sin embargo, Bernie se ha encontrado realmente enamorada de Simon. Sabe que sería incómodo si hace un movimiento y se entera de que Simon no siente lo mismo, pero al mismo tiempo tiene que actuar de acuerdo con estos sentimientos. Hoy las chicas se han reunido para hacer un entrenamiento de baile juntas. Bernie no puede evitar tocarse a escondidas mientras observa a Simon entrar en calor. Es solo que Simon está tan caliente con sus grandes tetas y su culo firme agradable y visible en su atuendo de entrenamiento ajustado. ¡Además de esa pata de camello! Bernie está tan excitado. Mientras las chicas hacen ejercicio, Bernie intenta varias veces dar a conocer su afecto. Simon aparta las manos de Bernie y gira su mejilla para intentar besarla al principio. Eventualmente, sin embargo, ella cede a su propia atracción mutua. Pronto, las chicas están besándose con una sensación de desesperación por haber esperado tanto tiempo para disfrutar del toque de la otra. Bernie puede haber sido el instigador, pero Simon es quien realmente comenzó la fiesta. Empujando lentamente a Bernie hacia atrás hasta que su espalda golpea el sofá, Simon enfoca su atención más abajo, entre los muslos de Bernie. Como Bernie no lleva bragas debajo del leotardo, no hay barrera de entrada una vez que Simon ha desabrochado la parte inferior. Puede sumergirse y trabajar con la lengua y el pulgar para hacer que el placer explote en el jugoso chocho de Bernie. Al sentarse, Bernie ayuda a Simon a quitarse la camisa para que finalmente pueda darse el gusto de sacudirse y besar las grandes tetas de su mejor amiga. . Simon está feliz de ayudar a Bernie poniéndose de pie y quitándose los pantalones cortos. Luego se arrodilla en el sofá sobre la boca de Bernie, el lugar perfecto para que Bernie se coma a Simon mientras también se masturba con el calor. Dándose la vuelta y tomando asiento, Simon se abre de par en par para que Bernie continúe con su exploración oral. . La nueva posición le permite a Simon realmente darse el gusto de apretar esas hermosas tetas mientras Bernie se vuelve loca con su lengua. Por su parte, Bernie puede continuar fácilmente jugueteando con su clítoris para mantener los buenos momentos rodando hasta que las caderas de Simon se muevan. Besando su propio almizcle de la lengua de Bernie, Simon se acuesta y jala a su nueva novia hacia su rostro. Bernie está ansiosa por disfrutar cabalgando la lengua de Simon con largas caricias de caderas. Mientras Simon se decide a comerle el coño a Bernie, Bernie se inclina hacia adelante para completar el 69 lésbico y devolverle a Simon un poco del placer que corre a través de ella. Ayudando a Simon a sentarse y acurrucarse en sus brazos, Bernie sostiene a su mejor amiga con fuerza. Una mano está libre para recorrer el increíble cuerpo tetona de Simon, mientras que la otra trabaja el clítoris de Simon. No pasa mucho tiempo antes de que Simon vuelva a maullar de placer cuando Bernie se la lleva. A cambio, Simon pone a Bernie sobre su espalda para una última fiesta de coño que deja a Bernie chillando, saciado y muy complacido con este nuevo giro en su amistad.
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