Damon Dice y su novia Alison Rey perdieron el autobús. Su maestro, Brett Rossi, los espía caminando a casa y les ofrece llevarlos después de que ella pasa por su casa. Los estudiantes la siguen al interior y Brett aprovecha la oportunidad para hablar con ellos sobre tener sexo en la escuela. Ella quiere evitar que se metan en problemas, por lo que les ofrece su lugar para hacerlo. Damon y Alison comienzan a besarse para aceptar la oferta de Brett. No pasa mucho tiempo antes de que estén completamente en modo joder, con Alison montada en el tieso de Damon y yendo a la ciudad montándolo mientras él toca sus tetas turgentes. Brett no puede evitar espiar a sus alumnos, lo que la pone totalmente caliente hasta el punto en que agarra sus grandes tetas y desliza su mano hacia abajo para acariciar su clítoris. Cuando Damon y Alison notan que su maestra los observa, Brett se hace cargo de la situación ordenando a Damon que le lama el coño y a Alison que le chupe las tetas. ¡Las dos alumnas están dispuestas a que les digan qué hacer, lo que da inicio a un trío total! Pronto, Brett y Alison están chupando felizmente la polla de Damon antes de abrir las piernas para dejar que los lleve a la ciudad del placer. Solo después de haber satisfecho a sus dos chicas, Damon obtiene su placer. Brett y Alison trabajan juntos para masturbarlo, y cuando finalmente está listo para explotar, Brett apunta la polla de Damon a Alison para darle una corrida facial. A partir de ahí, Brett lame la cara de su estudiante mientras disfrutan del resplandor de un buen momento juntos.
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