La monada morena Sara Luvv es la nueva agente de casting de Nubiles, ¡y su primera entrevistada es la nena latina Teddi Rae! Sara tranquiliza instantáneamente a Teddi con sus risitas y sus preguntas, y pronto las chicas comparan sus traseros y participan en una coqueta sesión de preguntas y respuestas. Teddi es muy tímida, pero Sara la saca pacientemente de su caparazón. Pronto Teddi está totalmente desnuda y mostrando su esbelta figura. A continuación, Sara convence a Teddi para que se siente en el sofá y le muestre a la cámara su forma favorita de masturbarse. A continuación, Teddi accede a intentar tener sexo frente a la cámara por primera vez. Todavía es bastante vacilante, por lo que su amante se toma su tiempo para calentarla y asegurarse de que Teddi sepa que todo se trata de su placer. Entonces es hora de que la morena demuestre sus habilidades para las mamadas, y ella' s recompensada por su buen trabajo con una digitación orgásmica en el coño. Mientras todavía está en lo alto de su clímax, Teddi mantiene las piernas abiertas para que su hombre empuje su polla dentro de su cálido chocho calvo. Mientras a Teddi le golpean el coño, Sara se quita la ropa y gira la cámara hacia sí misma mientras acaricia sus sensibles tetas y su jugoso chocho. Sara eventualmente incluso saca un vibrador para presionar contra su jugoso arranque mientras observa a Teddi en acción para que ella también pueda disfrutar de la diversión. Como paso final, Teddi debe hacer que su novio se corra. Aunque ella considera dejar que se corra en su cara, Teddi finalmente dirige la carga de su amante sobre sus diez tetas perfectas para el gran final.
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