Kinky Black Angel y su novio invitan a Roxy Sky a pasar una noche en su casa para charlar y divertirse mucho. Roxy Sky no sospecha que esa pareja traviesa pensó en un plan pervertido para seducirla y jugar juegos de tríos. Las cosas se ponen más calientes con una charla sucia que lleva a tres amigos a discutir sus fantasías sexuales. Roxy Sky confiesa que siempre le gustó su mejor novia Black Angel y siempre quiso jugar un poco con ella. Por supuesto Black Angel y su novio se apresuran a satisfacer al máximo las necesidades del invitado y pronto los tres disfrutan de un fantástico trío con muchos placeres físicos bisexuales y heterosexuales.

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