Vistiendo tangas sexys mientras se miran el cuerpo con puro anhelo, Kristy Black y Mindy se preparan para pasar un buen rato. Las chicas trabajan juntas para maquillarse. Sin embargo, eso es demasiado para que ellos se resistan. Momentos después, han besado sus labios en una sesión de besos que los deja a ambos deslizando sus manos sobre las exuberantes curvas del otro. Todavía están besándose cuando entra Charlie Dean. Las chicas no dudan en abrir los brazos (y la boca). !) a su novio. Charlie se quita los pantalones y la polla y las bolas en la boca de las chicas en unos momentos. Mindy y Kristy se turnan para chupar a Charlie, especialmente una vez que él se acuesta en la cama para que puedan acceder fácilmente a sus partes más tiernas. Cuando Mindy le entrega la carne de hombre de Charlie a Kristy para que siga chupando, ella se arrodilla detrás de Kristy. Descansando una mano en el trasero de Kristy, Mindy ahueca su palma contra el montículo de su novia. Al encontrar a Kristy agradable y húmeda, Mindy se inclina hacia adelante para comenzar a lamer el jugoso chocho de su amor. Eventualmente, Mindy ayuda a Kristy a agacharse para que pueda guiar a su novia directamente hacia la polla de Charlie para un paseo rígido. Saltando de la D, Kristy vuelve a arrodillarse y guía a Mindy hacia abajo para que quede completamente empalada en la erección de Charlie. Moviendo sus caderas lentamente mientras Kristy ayuda a duplicar su placer, Mindy disfruta cada centímetro del pene de Charlie. Continúa su paseo hasta que gime con su primer clímax de la tarde. Volviendo al placer de Kristy, Mindy ayuda a Kristy a ponerse de rodillas para que Charlie pueda entrar en ella por detrás. Cuando Kristy está correctamente llena de polla, Mindy se sienta al lado de su novia para presentar un buffet de coños. Charlie está feliz de sumergirse dos veces en el coño apretado de cada chica mientras alterna entre sus potrancas calientes. Eventualmente, Mindy termina en el medio con Kristy tendida frente a ella y Charlie enterrado en su agujero de mierda desde atrás. Ella amortigua sus jadeos de placer al comerse a Kristy. Kristy disfruta que la laman hasta dejarla limpia y luego se mete debajo de Mindy. Esa posición es perfecta para atrapar los restos goteantes del semen de Charlie mientras sale del apretado guante de Mindy. Después de algunas inmersiones de su polla en la boca de Kristy, Charlie apunta alto para cubrir el chocho de Mindy con su corrida para que gotee en la boca abierta de Kristy.
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