Skye Blue y su novio Kyle Mason han decidido organizar una fiesta de Halloween. Se visten con sus disfraces y preparan la casa para un ambiente de temporada, pero a medida que llega la hora de inicio y se va, nadie se ha presentado. Ambos están un poco desanimados, pero Mona Azar llega con su propio disfraz diminuto para salvar el día. Kyle todavía está un poco descontento porque su fiesta fue un fracaso, por lo que se va a hacer pucheros en su habitación. Mientras Kyle no está, Skye y Mona admiran los atuendos reveladores de cada uno. Con tanta teta a la vista, es imposible que las damas mantengan sus manos quietas. Mientras se besan y se acarician, Skye se aleja y sugiere que tal vez Mona sea la fiesta que necesitan para divertirse. Cuando Kyle regresa a la cocina y encuentra a su novia y su amigo besándose, no sabe qué pensar. Skye está feliz de hacerse cargo de la situación. Tomando su mano, lo lleva al sofá y le saca la polla. Al encontrarlo agradable y duro, las chicas se arrodillan a cada lado de él para abrirse de par en par y ponerse a trabajar con sus bocas calientes. Lamiendo y sorbiendo, trabajan para compartir la polla de Kyle en una mamada doble que es solo un anticipo de lo que vendrá. Skye incluso se sube al regazo de Kyle para sacar sus grandes tetas de su disfraz de lencería y empujarlas en su cara. Eventualmente, Mona disfruta de la primera ronda de sexo mientras se recuesta para acostarse boca arriba con Kyle colocándose entre sus muslos. Mientras Kyle la llena de polla, Mona deja caer la cabeza hacia atrás para poder maullar de placer. Skye se sube al sofá y empuja su chocho contra la cara de Mona para que pueda amortiguar sus gemidos con una lujuriosa lamida de coño. Cuando Skye ha tenido suficiente, ella salta y se arrodilla junto a su novio para que ambos puedan lamer el deleite goteante de Mona. Cuando finalmente es el turno de Skye para disfrutar con Kyle, se pone de rodillas para que él pueda entregar un coño golpeando desde atrás. Mona se apresura a ocupar la posición anterior de Skye en la parte superior del sofá. Skye no puede tener suficiente mientras se balancea hacia atrás para encontrar cada uno de los golpes de Kyle mientras explora cada centímetro del coño de Mona con su lengua talentosa. Las chicas se ponen creativas a continuación. Mona se acomoda para un golpe de coño al estilo perrito, pero luego Skye se sube encima de ella para que Kyle tenga una pila de coño doble para elegir. Él se aprovecha, yendo y viniendo entre ambos acogedores agujeros de mierda mientras las chicas gimen ansiosas por tomar cada centímetro de su erección. Kyle sigue así hasta que sa momento lejos del despegue. Saliendo del arranque de Skye, cubre el coño de su novia y el culo de Mona en su corrida. Skye mete los dedos en la golosina salada y los lame hasta dejarlos limpios, luego hace bolas de nieve en la carga de Kyle con Mona en un beso dulce y sexy que los deja a ambos listos para su próxima fiesta.
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