Lili Charmelle y su esposo Thomas Stone disfrutan de una tranquila mañana durmiendo, pero las cosas están a punto de ponerse realmente emocionantes. Su invitada, Irina Cage, quiere una parte de Thomas para ella sola. Entrando a escondidas en el dormitorio vestida solo con una bata y lencería roja sexy, Irina va directo a la erección matutina de Thomas. Usando una mano para callar a Thomas, Irina desliza la otra debajo de las sábanas. Ella saca la erección de Thomas y le da un puñetazo en la raíz. Mientras hace todo lo posible por contener el gemido, Thomas pasa los dedos por el cabello de Irina mientras ella lo chupa. Sin embargo, eso no es todo lo que Irina quiere y, a pesar de que Thomas hace todo lo posible para fingir que debería cortarlo, Irina lo hace. Poniéndose de pie, Irina se quita la tanga. Ella se sube al pene de Thomas y comienza a mecer sus caderas en un ritmo lento pero sensual. Atrapado entre su esposa y la chica que monta su polla, Thomas no sabe muy bien qué hacer. La decisión se le quita de las manos cuando Lili se despierta y se da cuenta de lo que está sucediendo. Con una sonrisa traviesa, deja en claro que está ansiosa por unirse a la diversión. Como Irina ya está trabajando en la polla de Thomas, Lili abre la boca para comenzar a chupar los pezones y las grandes areolas de su amiga. Cuando Irina deja de montar, Lili chupa la baba de niña de su amigo de la polla de Thomas. Luego permite que Irina la ayude a subirse a la erección de su esposo para un paseo de vaquera inversa. Ahora que ha comenzado un trío, ambas chicas realmente abrazan la sensualidad. Irina se pone de rodillas para que Thomas la folle por detrás. La posición le permite hundir la cabeza para comer el chocho relleno de crema de Lili. A continuación, Thomas cucharea detrás de Lili y se lo da mientras Irina le hace cosquillas en las bolas y lame y muerde los pies de Lili. Cuando Thomas rueda sobre su espalda, Lili se entrega a una última cabalgada rígida, esta vez mirando hacia adelante en vaquera. Finalmente saciada, Lili se arrodilla junto a Irina. Las chicas trabajan juntas para hacer una mamada doble, lo que finalmente resulta en que Thomas les eche la corrida en la cara y en la boca abierta para que las chicas puedan intercambiar un beso de semen.
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