Brandi Love tiene a la hija de su mejor amiga, Lily Larimar, quedándose con ella. Lily está loca por el hijastro de Brandi, Tyler Cruise. Los tres están en la cocina disfrutando de un café juntos cuando Lily comienza a hacerle insinuaciones a Tyler sobre cuánto le gusta la crema en su café. Brandi lleva a Lily a un lado y le dice que se detenga. Entonces Brandi va a tomar una ducha, dejando a Lily y Tyler solos. Lily también va a tomar una ducha, pero le dice a Jay que tal vez cuando ella regrese se tome otra taza de café, esta con crema. Tyler no puede evitarlo; saca su polla y comienza a masturbarse. Acaba de terminar la taza de café cuando Brandi regresa y se sirve otra taza. Inmediatamente sabe lo que ha hecho Tyler. Ella castiga a Tyler por sus payasadas y luego va a la tienda. Lily aprovecha esa oportunidad para unirse a Tyler en su habitación y pedirle que describa lo que hizo. Mejor aún, Lily quiere que Tyler le muestre. Ella le baja los pantalones para que pueda masturbarse frente a ella. Después de un momento de juguetear con su propio clítoris mientras observa a Tyler darse una mano, Lily se arrodilla para comenzar a chupar y así poder obtener un poco de esa crema para ella. Ella está a la mitad de BJ cuando Brandi se acerca a ellos. Con un suspiro, Brandi le dice a Lily que puede follar a Tyler pero que no puede tener la crema porque no quiere criar bebés. Ayuda a Lily a meterse en la cama y acuna a la hija de su mejor amiga mientras Lily se quita la ropa interior y abre los muslos para Tyler. Brandi incluso entra para darle un buen pellizco a los pezones de Lily. Una vez que ha visto bien la polla de su hijastro, Brandi quiere algo de eso para ella. Se arrodilla para que Tyler la lleve al perrito mientras ella se come a Lily. Luego, Brandi ayuda a Lily a deslizarse sobre el palo de mierda de Tyler para un paseo de vaquera inversa. Cuando Brandi se hace cargo de montar a Tyler en vaquera, Lily planta su coño en la cara de Tyler para que pueda lamerla. Cuando tanto Brandi como Lily están saciadas, chupan la polla de Tyler juntas hasta que le da a Lily un bocado de semen. Las chicas se dan un beso francés para compartir su regalo, luego acuerdan volver a encontrarse mañana.
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