Chloe Temple y su amiga Jasmine Gray se lo pasan en grande probándose la ropa nueva que compraron. No saben que Michael Swayze, el hermanastro de Chloe, las está espiando y observando cómo se desnudan. Michael está tan excitado por las dos chicas calientes que saca su polla y comienza a masturbarla. Sin embargo, cuando lo notan, Michael huye a su habitación. Chloe le dice a Jasmine que esta no es la primera vez que Michael la engaña y ella piensa que no lo es. Las chicas no van a dejar que se escape tan fácilmente, por lo que esperan hasta que comience a masturbarse y luego abren la puerta para ver bien su pene. Más tarde, Michael irrumpe en las chicas mientras busca un libro de texto para la escuela. Jasmine y Chloe no tienen su libro, pero tienen una curiosidad insaciable por su polla. Jasmine abre el camino mientras se burlan de Michael sobre sus tendencias cachondas y luego le piden que golpee su carne frente a ellos. Michael inicialmente rechaza la invitación, pero las chicas comienzan a quitarse la ropa para irritarlo. Cuando Jasmine deja en claro que quiere que Michael se corra sobre Chloe, la resolución de Michael comienza a flaquear. Finalmente se rinde una vez que Jasmine saca su erección y comienza a acariciarla. Ella tira de la tanga de Chloe a un lado y acaricia el coño carnoso de su amiga para mostrarle a Michael lo húmedo y ansioso que está. Chloe es todo sonrisas mientras se quita la ropa interior y deja que Michael se la meta. Ahora que Michael ha probado a su caliente hermanastra, no va a dejar de darles a las dos chicas cachondas todo lo que quieren. Deja de follar con Chloe cuando Jasmine se mete entre ellos a cuatro patas para que Michael pueda follársela al estilo perrito mientras ella se come a su amiga. Luego, las chicas se arrodillan una al lado de la otra para que Michael pueda follarlas a las dos. Finalmente, Chloe refleja la posición inicial de Jasmine para que pueda saborear el coño de su amiga mientras Michael le da una gran O. Finalmente satisfechas, las chicas trabajan juntas para mamar a Michael en una garganta profunda hasta que él recompensa a Chloe con un facial pegajoso.
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