La pequeña y delicada bailarina de ballet Angel Smalls está practicando su última rutina cuando su pareja Ryan Ryder se une a ella. Sin embargo, en lugar de practicar, tiene algo mucho más sexy en mente. Cuando Ryan comienza a quitarle el leotardo a Angel para jugar con sus diminutas tetas y su pequeño y apretado coño, ella se enamora instantáneamente. Lo siguiente que Ryan sabe es que Angel está cediendo a sus fantasías de tomar su larga polla en su boca para una mamada profunda y húmeda. Él está feliz de dejarla trabajar su polla por un tiempo, pero pronto quiere probar ese coño joven y caliente, así que la atrae para un 69 mutuamente gratificante. Para cuando los dos comienzan a follar, Ángel ya está a punto de correrse . Su cuerpo apretado está cebado y listo para un clímax tras otro en una cadena que no No me detengo hasta que Ryan llega al final de su resistencia y se retira en el último momento para cubrir su jodido coño con su semen caliente.
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