Luna Ora está disfrutando de una siesta en el sofá, pero Tess tiene algo un poco más sensual en mente mientras huele una rosa roja y mira a su amante con los ojos. Después de despertar a Luna arrastrando los suaves pétalos de rosa a lo largo de la piel del bombón de cabello negro, Tess se acerca para darle el beso profundo y apasionado que anhela. Ahora que Luna está despierta, Tess se toma su tiempo para besar y chupar lentamente los senos de su amante hasta que los pezones de Luna están duros como rocas. Aunque disfrutó de un despertar tranquilo, Luna eventualmente quiere entrar en acción. Le quita la camisa a Tess para besar y lamer las tetas de su mujer mientras dejan crecer la pasión entre ellas. Pronto, Tess no puede esperar otro momento para quitarle la tanga a Luna y enterrar su rostro en la dulzura del coño calvo de Luna. Luna se une a la diversión recogiendo la rosa y acariciándola sobre su montículo afeitado mientras Tess se toma su tiempo para lamer y chupar el chocho de su amante. La llama entre ellos solo se vuelve más caliente cuando Luna insta a Tess a ponerse de rodillas para que pueda usar sus labios, lengua y dedos mágicos para volver loco a su amante con pasión creciente. Los dedos de Luna presionan el coño de la pista de aterrizaje de Tess con empujes cortos y duros mientras trabaja con su amante hacia un gran clímax. Cuando Tess se sienta para que Luna pueda frotar su clítoris, Luna aprovecha con un ritmo rápido y furioso que no para hasta que Tess grita su placer orgásmico. Ahora es el turno de Luna de buscar el mismo placer que acaba de darle a su amante. Tess está ansiosa por deslizar dos dedos profundamente en el chocho de Luna para iniciar un ritmo constante mientras Luna frota su propio clítoris. Para obtener un ángulo aún más profundo, Tess anima a Luna a ponerse de rodillas para la penetración que hace que Luna gime de éxtasis. ¡Sin embargo, Tess aún no ha terminado! Goteando hasta su vientre, reanuda el festín de coño que empezó antes. Pronto, Luna tiene sus dedos enredados en el cabello de Tess mientras todo su cuerpo se arquea con el placer extremo que Tess evoca con su talentosa lengua. Mientras los suspiros orgásmicos de Luna llenan el aire una vez más, Tess trepa por el cuerpo de su amante para darse un profundo beso final que muestra su amor mutuo más de lo que podrían hacerlo las palabras.
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