Las pequeñas amantes lesbianas Piper Perri y Skye West están practicando sus movimientos de baile cuando su pareja Ryan Driller se une a su rutina. A pesar de que comienzan con los negocios como de costumbre, pronto la pequeña rubia Piper y Ryan no pueden quitar sus manos de las perfectas tetas adolescentes de Skye, iniciando un trío caliente del que cualquier hombre sería afortunado de ser parte. Pronto Piper y Skye Ambos se han deshecho de sus leotardos transparentes para poder disfrutar de los placeres de los cuerpos apretados del otro. Piper comienza enterrando su cara en el lindo y pequeño coño de Skye, y no puede contener sus gemidos cuando Skye le devuelve el favor. Ryan está muy feliz de ayudar amordazando a la pequeña adolescente rubia con su enorme polla, empujándola entre sus suaves labios y directamente hacia la parte posterior de su garganta. Ryan lleva a las chicas a un buffet de posiciones que le permiten hundir su polla en cada uno de sus apretados agujeros mientras prueban una posición aventurera tras otra. Piper y Skye no se cansan de la enorme polla de su pareja que se siente demasiado grande para los idiotas adolescentes, dejando que los sonidos del clímax llenen el estudio de baile. Finalmente satisfecha, la nena adolescente Piper trabaja para llevar a Ryan al borde de su propia resistencia animándolo a correrse sobre el coñito peludo de Skye.
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